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“核心疾病”蔓延至汽车圈

创业资讯 李旺 浏览 0条评论收藏此文章

资料来源:吴晓波频道(ID:wuxiaobopd)文迪巴九零(ID:吴晓波频道)

华为缺核之后,最近又传出缺核的问题,不过这次是发生在汽车行业。

1月8日,福特表示,由于半导体芯片短缺,其在肯塔基州的生产线被迫提前停产。巧合的是,本田汽车有限公司宣布,由于芯片短缺问题,将在1月份首先削减约4000辆汽车的产量。此外,菲亚特克莱斯勒将推迟其墨西哥工厂的重启,其在加拿大安大略省布兰普顿的工厂也将停止生产。

在中国方面,从2020年12月初开始,“南北大众因缺乏核心而被迫停产”的消息传出。当时一汽大众和上汽大众也在回应媒体时确认“缺乏核心”。

就在昨天,中国汽车工业协会副秘书长陈世华提到,从2020年12月下旬开始的汽车芯片短缺,将对2021年第一季度的生产造成很大影响,甚至会继续影响第二季度的生产。

汽车芯片对汽车制造有多重要:

如今,汽车制造业已经告别了“四椅四轮发动机”的时代。一辆普通汽车至少有40种芯片应用,而需要150种高端型号。只要有部分缺货,就无法顺利生产。

当然,很多车企都表示,目前的情况只是暂时的,没有外界想象的那么严峻。

一位汽车采购部的工作人员告诉小巴,“核心缺失”的问题一直存在,行业对这个问题的心理准备是充分的。另外,下半年中国汽车行业的复苏速度喜人,所以也是第一个面临“核心缺失”的困境,这是利好消息中的一个小隐忧。现在各大汽车厂商都在积极调整生产线和库存,通过优秀的师资做出高利润的车型来度过暂时的困境。

那么,为什么业内这个小问题不恐慌出圈,引起关注呢:说到底还是在“缺乏核心”二字。

自2018年中美贸易摩擦升级为科技围堵以来,“核心技术卡在脖子上”的焦虑已经渗透到了大众的脑海中,芯片最受关注。

以前很多人更看重手机芯片。其实中国在汽车芯片方面也是“卡脖子”,只是程度没那么深。

看几个数据,就能大致了解一下。

中国是一个汽车制造大国。从汽车工业的规模来看,所谓“三分之一”,中国的新车产量占全球汽车产量的近30%。

但根据中国汽车芯片产业创新战略联盟的数据,2019年全球汽车芯片市场约为475亿美元,其中中国自主汽车芯片产业规模不足150亿元,约占全球的4.5%。

根据战略分析报告,2019年全球市场占有率前五位的汽车半导体制造商是恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器和意法半导体,没有中国公司。

智能手机已经普及到汽车,再次提醒我们芯片的不足,从而诱发人们的“芯片焦虑”,这并不奇怪。

那么,汽车行业缺乏核心的直接原因是什么呢:中国自主研发芯片面临着怎样的焦虑和机遇:哪些方面可以处理:接下来,小巴将邀请业内人士和更多了解它的专家给予进一步的解答。

如今,汽车行业半导体芯片短缺是真的,也是一个全球性的现象。原因是一些汽车厂商有自己的晶圆厂供应产能;有些制造商没有,但他们需要TSMC等芯片制造商来供应。

但是这些芯片厂商要供应各种产品的芯片,汽车行业是一个需求不大的行业。比如手机一年卖15亿芯片,中国汽车一年卖2000万,仍然是世界上最大的市场

场。

疫情特殊情况,再加上华为芯片受限,芯片制造商的产能被需求量更大的行业挤占了,导致汽车行业的芯片短缺。

另一个原因是,年初每个国家的汽车行业都会对销量有初步预估,2020年年初因为疫情,行业预估出行需求减弱,所以制定的产量和销售量就比往年少。谁料从去年年底到今年,汽车需求量又上来了,供需之间存在一个信息差,供给跟不上。

另外,其实行业内去年年底已预测到短缺,大家都在恐慌性拿货,客观上影响了行业的生产秩序。芯片厂发现下游囤货,实际终端没卖这么多车,就会记录下来,下一次不再提供这么多份额,因此形成了恶性循环。

我们判断春节有一个旺季,以此看之前囤货这波的产量能否消耗掉,如果能消耗掉,就可以通过市场供需自然地调节;如果消耗不掉,问题可能会顺延更久。

不过芯片短缺也只是阶段性的。现在各厂商开足马力做芯片,可能一年左右,产能就会跟上。我们目前判断2021年Q2还比较紧张,到Q3会缓和一些。

其实汽车行业早知道芯片短缺问题,因为疫情影响,各行业都出现芯片短缺现象。本就短缺的芯片行业会根据行业需求来定供应的先后顺序,按需求恢复的顺序,汽车需求被安排在靠后的位置,等各国汽车需求量逐渐恢复,芯片供应仍未改善,汽车业也就面临短缺了。

但马上调整生产线,将产能转移给汽车行业也来不及了。因为长尾效应,布局和调整需要时间,于是问题终于暴露出来。

汽车行业缺芯片,总体影响不太大。只是暂时产能跟不上,并不存在技术攻关问题,这曾经也发生过多次,是常见现象。

疫情特殊情况下,汽车供应链遇冲击,汽车交货时间被拉长,消费者虽然会不满,但最终也能接受。汽车厂商也基本不会因此让汽车涨价,只是渠道可能借机玩饥饿营销,背地里偷偷加价,但这并不普遍。

汽车行业芯片短缺是全球现象,中国也不例外。比起华为需要的麒麟高端芯片来说,汽车半导体芯片问题显然更容易解决。

从整个中国芯片行业看,目前中国芯片的制造代工产能确实非常紧缺,这与中国的国际地位不符。中国是世界第一大需求国,但芯片进口已成为第一大贸易逆差来源,一年有2000多亿美元,而且70%多的芯片都依靠进口,这个状况触目惊心。

芯片行业分芯片设计和芯片制造代工,别看代工这个词不高端,芯片行业恰好相反,芯片的代工比设计更高端,对技术要求更高。

芯片设计虽然有难度,但只要按照行业规范,用心去做,还是能学会。但芯片制造却越来越难,因为制程要求越来越短,10纳米、7纳米……越往下制造厂商的技术实力越是跟不上,强行投入就要亏钱。

目前,全球从事芯片设计的厂商越来越多,从事制造的厂商却越来越少,一些芯片制造厂商干脆把先进制程产线砍掉了,甚至退出芯片制造业。

这导致有些公司设计出来的芯片,无厂商接单制造,产能极度短缺。国内一些不那么先进的芯片制造产能,如60纳米以上的芯片也被抢得一塌糊涂。芯片制造厂商能靠主流芯片产品拉业绩,就没有动力去生产更先进或有特殊要求的芯片,因此局部产能就更短缺了。

因此,当下中国首要任务是发展中低端芯片制造技术,摆脱对美国的技术依赖,形成国产芯片技术体系,并在此基础上突破高端芯片制程。

当下芯片的产业规划是,中国芯片自给率要在2025年达到70%,在2030年制造出目前最先进的5纳米芯片和7纳米芯片,届时或将缓解并逐步解决芯片产能和高端芯片制造难题。

中国由上至下,从政府到民间,已达成共识:必须要发展自主可控的芯片产业。因为从时代趋势来看,新科技、信息技术爆炸式增长,芯片作为基础性、关键性和战略性产业,可能直接致使企业乃至全产业陷入瓶颈——毕竟,芯片在几乎所有的电子设备中都有应用。

从更深层次的大国博弈来看,中国芯片产业入不敷出,贸易逆差持续扩大,更可能全方位受制于人,关乎国家安全。

从近几年的海关进口相关数据来看,中国集成电路进口额超过了原油,甚至还超过了四大战略物资(铁矿石、钢材、铜和粮食)的总和。在设计、制造、封测等众多环节中,中国企业仅能自主制造类比、分离等低端芯片,逻辑、存储等高端芯片却无法自给。

2020进博会技术装备展馆展出的汽车芯片

中国终端产品遍销全球,芯片贸易逆差却逐年扩大,只能眼睁睁地看着国内市场的“半壁江山”被他人抢走。尤其是美国的芯片制裁,致使国内科技企业一下子就破了功,全国上下都在为芯片产业“着急上火”。

事实上,相关各方早就深刻认识到:真正的核心技术靠进口不是长久之道。可当真正上手时人们才发现,布局一个芯片产业并非易事。

第一,芯片生产链复杂超乎想象。

第二,芯片生产难度非常高。芯片从设计到制造,再到封装,每一步都是高难度操作。

第三,芯片投入太大。即便有足够的资本,短期内得不到回报,也让多数投资者望而却步。

第四,芯片人才奇缺。

中国芯片产业之所以发展不起来,不只是芯片内生性变量一个掣肘,还与外部生态密不可分:

1. 芯片“内逼外诱”。一边是中国芯片产业梗阻重重,应用场景和消费需求却在不断扩大,另一边则是国外芯片产业巨头现成的高精尖芯片摆在面前。一边是看得见的芯片市场,一边是看不见的产业出路,肯舍财冒险的企业自然寥寥可数。

2. 用户体验差。

3. 比操作系统更致命的是相关专利。中芯国际与台积电在专利上也充斥着恩怨纠葛。

4. 国际政治施压。为了解决芯片系统生态的困难,当年北京市政府办公软件选型时曾欲把微软踢出局,基辛格写信向中国施压。尤其是在芯片以摩尔定律迭代的时代,制度审批的滞后性,也制约了中国芯片的发展。

当企业发展到较大规模,需要面对国际竞争对手的市场压制和资本渗透时,国家又缺乏系统性的保护和扶持。况且,芯片本就是商品,必须面对市场化这道关卡,过度依赖政府的力量,也是芯片产业羸弱的一个重要原因。

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